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鑫秘书面向保险行业代理人打造移动展业办公工具，把产品查询、客户维护、保单管理、业绩统计等线下工作全部转移至手机端操作。外勤人员外出拜访客户不用携带纸质资料，打开软件就能调取各类险种资料、生成保障方案，同时自动留存客户跟进记录、续期提醒、佣金明细等业务数据。平台整合多家保险公司产品资源，配套展业辅助工具与线上学习板块，减少代理人多软件切换操作的麻烦，日常拓客、售后、团队管理需求都能统一在软件内完成。
应用介绍
鑫秘书划分产品、客户、业务、学习四大核心操作模块，首页简化功能入口，新手短时间就能熟悉操作流程。产品模块支持多险种检索、参数横向对比，输入客户年龄、预算即可自动匹配适配产品，一键导出可分享的投保计划书；客户板块支持标签分类存档，系统自动推送保单续保提醒。业务板块实时同步投保进度、佣金收益、团队增员数据，生成简易业绩报表；鑫学院提供保险知识、谈单技巧课程，空闲时段可在线学习提升专业能力，全流程支撑代理人日常展业工作。
应用特色
1、搭载保单检视工具，上传旧保单自动识别，分析客户现有保障缺口。
2、内置多套计划书模板，调整保障额度就能快速生成完整家庭保障方案。
3、设置客户分层标签体系，方便代理人针对性开展回访与精准拓客工作。
应用亮点
1、7×24小时线上投保通道，外出见客户可当场完成线上录单提交流程。
2、自动统计每月佣金、续期收益，薪资明细分类展示，收入情况清晰直观。
3、配套团队增员管理功能，记录招募进度，查看下属人员业务完成数据。
应用优势
1、整合多家保司产品资源，不用跳转其他平台查找各类保险产品信息。
2、全部展业工具集成一体，省去下载多款办公、制图、查询软件的步骤。
3、定期更新课程与产品资料，同步行业新规，持续适配保险展业需求。
小编点评
对于经常外出拜访客户的保险代理人来说，鑫秘书能够切实简化日常工作流程，不用随身携带厚重产品手册与客户档案。各类辅助工具贴合线下谈单真实场景，保单分析、方案制作功能能增强客户信任感，自动提醒功能也能减少续保、回访遗漏问题。软件无繁杂冗余功能，全部功能围绕展业、售后、团队管理设计，学习板块还能持续补充专业知识，适合长期从事保险销售、团队管理的从业者日常使用。
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